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前場コメント No.15 ワールド、アイル、東急建設、日本CMK、レーザーテックなど

11月7日(木)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
東急建 770 ---
ワールド 2,426 ---
アイル 1,954 ---
レーザテク 5,910 ---
日CMK 540 ---
★9:49  ワールド-野村が目標株価引き上げ 在庫管理精度の向上が続いている
 ワールド<3612>が大幅に3日続伸。野村証券では、在庫管理精度の向上が続いていると判断。レーティング「Buy」を継続、目標株価を3300円→4000円と引き上げた。
 今20.3期上期連結コア営業利益は、前年同期比14%増益の70億円、営業利益は同35%増益の80億円。Q2(7~9月期)のコア営業利益は前年の6億円の赤字から2億円の黒字へと改善を果たした。Q1に計上した神戸レザークロス株式会社買収に伴う負ののれん発生益26億円がその他収益を押し上げ、営業利益の大幅な増加につながった。
 上期の期初計画との対比では、粗利益額はほぼ計画通りであったが、販管費5億円減少、その他収支で11億円の超過益、金融収支のマイナス幅は2.5億円縮小、法人税等が4億円減少となったことが、計画上振れの要因。好調な上期業績を加味し、今20.3期野村予想コア営業利益については175億円→180億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益については、98億円→123億円へと上方修正するとした。

★9:49  アイル-もみ合い 「アラジンEC」とSBペイメントサービスのオンライン決済の連携開始
 アイル<3854>がもみ合い。同社は11月6日大引け後に、BtoB専用ECパッケージ「アラジンEC」と、SBペイメントサービス(東京都港区)のオンライン決済サービスの連携を開始すると発表した。
 「アラジンEC」を利用する事業者は、個別にシステムを開発することなく導入負荷を抑えて、SBペイメントのオンライン決済サービスを導入でき、クレジットカード決済の仕組みを用いて企業間取引における与信管理から代金回収業務までをSBペイメントに一括代行させることが可能。SBペイメントでは国際的なクレジットカードブランドのライセンスを保有しており、決済代行にとどまらず、クレジットカード会社として信頼性の高いクレジットカード決済を提供しているとした。

★9:52  東急建設-大幅安 通期営業益を上方修正も市場コンセンサス下回る
 東急建設<1720>が大幅安。同社は6日、20.3期通期の連結営業利益予想を従来の120億円から175億円(前期比20.4%減)に引き上げると発表した。市場コンセンサスは181億円。
 完成工事高が増加したほか、主に工事採算の向上に伴う完成工事総利益の増加により、前回予想を上回る見込み。
 併せて発表した20.3期上期(4-9月)の連結営業利益は163億円(前年同期比49.8%増)だった。上方修正後の会社計画175億円に対する進ちょくは93.3%。
 株価は寄り付き直後に前日比1.8%高まで上昇したが、上方修正後の通期営業益見込みが市場コンセンサスを下回っていることを嫌気した売りが徐々に優勢となり、下げに転じている。

★9:55  日本CMK-急騰 上期営業益60%減も2Qは好調
 日本CMK<6958>が急騰。同社は6日に、20.3期上期(4-9月)の連結営業利益は7.2億円(前年同期比60.0%減)だったと発表した。売上高の減少や国内生産工場の稼働率低下などが響いた。通期の会社計画20.0億円に対する進ちょくは35.8%となっている。なお、1Q時点で1.4億円(前年同期比81.0%減)だったので2Qは好調だった。

★9:57  レーザーテック-いちよしがフェアバリュー引き上げ バリュエーション許容度は高まった
 レーザーテック<6920>が反落。いちよし経済研究所では、中期前提を複数見直し、バリュエーション許容度は高まったと判断。レーティング「B」を継続も、フェアバリューは5600円→6800円と引き上げた。
 今20.6期第1四半期(7~9月)決算にサプライズはなかったと考えられるが、いちよしでは同社の成長性に関する前提を見直し、中期見通しおよびフェアバリューを上方修正。いちよし予想に基づく来21.6期PERは27.5倍に達しており、半導体製造装置業界の中では高バリュエーションとなっている。しかし、足もとで受注した案件の収益寄与が中期的であることや、戦略製品の寄与に潜在性を含むことから、当面は高バリュエーションが許容される推移を予想するとした。
小林

最終更新:11月7日(木)11時31分

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