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前場コメント No.7 大日本印刷、カシオ計算機、セコム、ラクス、レオパレス21など

9月19日(木)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
ラクス 1,554 -14
カシオ 1,703 -9
大日印 2,794 -13
レオパレス 278 -5
セコム 9,781 -7
★9:36  大日本印刷-岩井コスモが目標株価引き上げ 自社株買い発表はポジティブサプライズ
 大日本印刷<7912>が反発。岩井コスモ証券では、予想外の自社株買い発表はポジティブサプライズとコメント。投資判断「A」を継続、目標株価を2750円→3300円と引き上げた。
 上限600億円の自社株買い発表を受けて目標株価を見直し、「A」判断を継続。ポジティブサプライズとなった予想外の自社株買いが1株当たり利益の増加と株価バリュエーションの切り上がりにつながり、株価をPBR1倍水準に押し上げる見通し。なお、事業面では(1)好スタート、(2)情報サービスの拡大、(3)エレクトロニクス(メタルマスク、フォトマスク)の復調、(4)円高影響が軽微なことに引き続き注目とした。

★9:41  カシオ計算機-みずほが目標株価引き上げ 時計事業の会社計画達成は可能とみる
 カシオ計算機<6952>が反発。みずほ証券では、時計事業の会社計画達成は可能とと判断。投資判断「中立」を継続も、目標株価は1400円→1630円と引き上げた。
 今20.3期みずほ予想は売上高3090億円、営業利益312億円で、会社計画(売上高3150億円、営業利益315億円)を下回るとした。しかし、営業利益率が約20%で同社の事業の中で最も収益性の高い時計事業は会社計画の達成が可能とみられる。キャッシュカウとしての時計事業に安定感はあるが、時計事業以外のビジビリティが低いと考えるため、投資判断は「中立」を継続。時計事業の好調を織り込み、目標株価は増額。

★9:49  セコム-SMBC日興が目標株価引き上げ 20.3期は積極投資の中でも着実に成長
 セコム<9735>が続伸。SMBC日興証券では、今20.3期は積極投資の中でも着実に成長と想定。投資評価「2(中立)」を継続も、目標株価は9500円→9600円と引き上げた。
 今20.3期1Q決算を踏まえて業績予想を若干増額。マクロ環境の不透明感が増す中、ディフェンシブ性の高さやオリンピックをはじめとした大規模イベントによる需要拡大といったテーマ性によって、同社株の選好は続く見通し。来21.3期以降の成長ペース加速に向けた取り組みに引き続き注目。
 今20.3期も前19.3期同様、積極的な投資を優先させる方針ではあるが、来21.3期以降はそれを踏まえて成長加速を図る方針。現時点ではSMBC日興予想には十分に織り込めていないとしたが、実現性の確度が高まっていくのであれば、さらなる評価向上につながるとみられ、その進ちょくに注目しているとした。

★9:50  ラクス-6日続伸 子会社によるITエンジニア人材紹介事業開始
 ラクス<3923>が6日続伸。同社は子会社のラクスパートナーズ(本社:東京都新宿区)が、ITエンジニアの転職を支援する人材紹介事業「RPエージェント」を開始したと発表した。
 ラクスグループの派遣事業における企業ニーズとITエンジニアのスキルをマッチングしてきた実績とITエンジニアへのキャリアサポート力を活かし、IT業界の人材不足解消へ寄与するとしている。

★9:54  レオパレス21-みずほが目標株価引き下げ 入居率低下がリスクとして残る
 レオパレス21<8848>が3日続落。みずほ証券では、入居率低下がリスクとして残ると判断。投資判断「アンダーパフォーム」を継続、目標株価は250円→240円と引き下げた。
 業績予想を下方修正。今後、同社の管理する賃貸住宅の入居率の低下で、業績が下ぶれるリスクを株価が織り込むと予想するため。
 大口の投資家による同社株の大量保有が報告されており、8月末時点で上位3社で43%を占めている。過去の経緯もあり、同社がドラスティックな再建策で業績浮上を図るのではとの投資家からの期待が高まっている。サブシナリオとしては、(1)スポンサーとなる企業の登場、(2)社名変更によりブランドイメージが一新され、入居率が予想以上に回復することなどが考えられ、実現すれば株価にポジティブだが、現時点で具体的な動きは見られないと判断。
小林

最終更新:9月19日(木)11時31分

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