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前場コメント No.12 三井住友トラスト、アクロディア、シークス、りそなHD、小糸製作所など

8月29日(木)11時30分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
アクロディ 235 ---
小糸製 5,920 -90
シークス 1,588 -2
りそなHD 479.8 -1.4
三井住友H 4,122 -16
★10:13  三井住友トラスト-みずほが目標株価引き下げ 最終増益基調・株主還元額の増加を描ける
 三井住友トラスト・ホールディングス<8309>が小高い。みずほ証券では、最終増益基調の継続・株主還元額の増加を描ける数少ない銀行とみて、投資判断「買い」を継続した。目標株価は4700円→4500円と引き下げた。
 今20.3期1Q決算は外債の含み益を温存したことなどから、本業利益・最終利益とも進ちょく率が相対的に低かった。しかし、2Q以降は外債に関わる売却益の計上が予想されるほか、政策保有株式の売却が進むと想定されることに加え、一部大口先に関わるクレジットコストの戻り益も期待でき、最終利益段階では銀行計画を達成すると想定。また、来21.3期からスタートする予定の次期中計に関して、システムのクラウド化に伴って経費の増加が見込まれるものの、手数料収益の拡大などにより当該影響を吸収し、緩やかながらも最終増益基調が続くとの見方を示した。

★10:15  アクロディア-急騰 米コストコが中国開店で思惑
 アクロディア<3823>が急騰。28日、米コストコが中国で開店したことを受け、同社株が急騰している。同社は2019年5月9日、OLE Stars(本社:エストニア)、香港財合(本社:香港)と、COSTCOチャイナ向けにブロックチェーン技術との連携によるサービスの業務提携に関する基本合意を締結しており、これを材料視した買いが向かっているもよう。
 28日にオープンしたコストコの中国店では、買い物客が殺到し、初日の営業について閉店時間を早める事態になるほどの人気ぶりが複数メディアで伝えられている。

★10:16  シークス-みずほが目標株価引き下げ 車載関連機器をけん引役に20.12期から増収増益へ
 シークス<7613>が反発。みずほ証券では、車載関連機器をけん引役に来20.12期から増収増益とみて、投資判断「買い」を継続した。目標株価は2490円→2420円と引き下げた。
 今19.12期は米中関税問題に伴う供給拠点の変更コストや、来20.12期以降本格化するロバート・ボッシュGmbH、複数の自動車関連部品Tier1とのビジネスの準備コストが発生し、大幅減益となると予想。
 しかし、来20.12期からは、これらのTier1向けの売上高拡大により増収増益に転じ、21.12期当期利益は17.12期に記録した過去最益70.93億円を更新する83億円を予想。車載関連機器事業の事業拡大チャンスは拡大しており、投資判断「買い」を継続。

★10:21  りそなHD-みずほが目標株価引き下げ 最終利益段階では底堅く推移すると予想
 りそなホールディングス<8308>が小高い。みずほ証券では、最終利益段階では底堅く推移すると予想。投資判断「中立」を継続、目標株価は460円→420円と引き下げた。
 目標株価は大手銀行平均の配当利回りが約4.6%→約5.0%へ上昇したことを受け、適用する配当利回りを引き上げたことに伴い、420円に変更。直近までの株価パフォーマンスは今20.3期1Q決算が相対的に低い進ちょく率だったことや、日銀追加緩和リスク、レオパレスオーナー向け与信への懸念から、軟調な展開だったと判断。こうした懸念・リスクの払しょくが株価上昇の条件とした。

★10:24  小糸製作所-三菱UFJMSが目標株価引き下げ 来期の拡販による増勢シナリオに期待
 小糸製作所<7276>が小安い。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、競争環境には留意も、来期の拡販による増勢シナリオに期待するとして、投資判断「Overweight」を継続した。目標株価は6700円→5900円と引き下げた。
 LEDヘッドランプおよびADB(Adaptive Driving Beam)の普及加速による利益成長という中期の強気シナリオは不変。成長モメンタムの鈍化は否めないが、拡販ペースが強まる来21.3期は再びセクター内でも強い利益成長へ回帰する可能性が高い点は評価。
 業績予想を下方修正。これは車両生産台数前提の引き下げや、8月以降の為替前提の105円/ドル(従来110 円)への変更が主因。今20.3期は高水準の先行費用もあり、会社計画は上回るが、減益は避けられないと予想。
小林

最終更新:8月29日(木)11時30分

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