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前場コメント No.4 ジーエヌアイ、ダイセル、三菱商事、信越化学、マルマエなど

8月19日(月)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
GNI 1,987 -16
ジェネパス 723 +18
信越化 11,765 +150
ダイセル 906 +10
マルマエ 863 -13
★9:04  ジーエヌアイ-買い気配 1株を3株に分割 基準日は9月3日
 ジーエヌアイグループ<2160>が買い気配。同社は16日に、株式分割を行うと発表した。株式にさらなる流動性を与え、また少額投資家にも手が届きやすいようにすることを目的としている。9月3日を基準日として、普通株式を1株につき3株の割合で分割する。

★9:04  ダイセル-みずほが目標株価引き下げ 当面の業績よりも長期の成長性などに注目
 ダイセル<4202>が3日ぶり反発。みずほ証券では、当面の業績よりも長期の成長性などに注目するとして、投資判断「買い」を継続した。目標株価は1300円→1200円と引き下げた。
 火工品および合成樹脂はともに自動車エクスポージャが高く、自動車産業の変調は悪材料。ただし、エンプラや精密有機合成品、火工品およびセルロ-スなどのニッチ領域における高い競争力に加え、構造的かつ継続的な業務プロセス革新を推進する「ダイセル式」の有効性に対する高評価に変更はなし。18.3期から21.3期にかけては成長の端境期と予想、業績は当面のカタリストにはなり難いと判断するものの、化粧品原料などで使用される1.3-BDなどの機能品の拡大やセルロースの交易条件改善、自動車の軽量化に貢献する合成樹脂の拡大、タカタ支援プログラム収束後の火工品の成長軌道への回帰など、収益性および長期的な成長性は依然として健在と判断するとした。

★9:04  三菱商事-みずほが目標株価引き下げ 「事業経営」モデルへの転換には時間を要する
 三菱商事<8058>が小安い。みずほ証券では、「事業経営」モデルへの転換には時間を要すると判断。投資判断「中立」を継続、目標株価は3090円→2820円と引き下げた。
 今20.3期1Q決算と資源価格前提の見直しを反映し、業績予想と目標株価を下方修正。同社が掲げる「事業経営」の象徴ともいえるローソン(2651)はまだ大きな成果が見えておらず、一方で収益源である原料炭価格は7月以降に急落しており、同社を取り巻く事業環境は厳しさを増している。「事業投資」から「事業経営」へのビジネスモデルの転換には、人事制度や投資規律における変革が必要であり、これには数年単位の時間を要すると考えているとした。

★9:04  ジェネレーションパス-6日ぶり反発 7月度売上高24%増 7カ月連続で前年実績上回る
 ジェネレーションパス<3195>が6日ぶり反発。同社は16日、7月度の月次売上高が前年同月比24.2%増の8億0800万円だったと発表した。7カ月連続で前年実績を上回った。

★9:05  信越化学-みずほが目標株価引き上げ 厳しい事業環境下で際立つ安定業績
 信越化学工業<4063>が3日ぶり反発。みずほ証券では、厳しい事業環境下で際立つ安定業績を評価。投資判断「中立」を継続も、目標株価は10000円→11000円と引き上げた。
 厳しい事業環境下、今20.3期営業利益は対19.3期比で323億円(8%)増の4360億円に達し、過去最高益更新と予想。携帯情報端末や仮想通貨マイニングなどの最終需要が軟化している半導体シリコンでは、長契比率の高さに加え、新増設分の稼働時期に関する柔軟な対応も奏功と想定し、今20.3期および来21.3期の同部門営業利益は対前年同期比で各々253億円(19%)増および56億円(4%)増の各々1573億円および1629億円に達すると予想。同社は塩ビ・化成品および半導体シリコンでは世界最大の事業規模と最高水準の収益性を達成と評価。主要事業領域における競争力は世界首位級との評価を再確認。株価バリュエーションの本格的な拡大には、約1兆円の過度に潤沢な純キャッシュの有効な使途の提示が必要不可欠との判断を据え置くとした。

★9:06  マルマエ-続伸 7月度の受注残高合計は前年同月比34%減 FPD分野は前月比で増加
 マルマエ<6264>が続伸。同社は8月16日大引け後に、7月度の月次受注残高を発表し、合計は7億1100万円(前年同月比33.7%減)となった。なお、前月比では5.0%減だった。
 分野別では、半導体分野が4億6000万円(前年同月比37.9%減、前月比14.2%減)、FPD分野が2億4600万円(同23.6%減、同18.9%増)、その他分野が400万円(同41.8%減、同2.3%減)となった。
小林

最終更新:8月19日(月)11時31分

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