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前場コメント No.1 村田製作所、TDK、パナソニック、野村HD、花王など

8月1日(木)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
アルベルト 8,490 +40
花王 8,290 +30
パナソニク 894.6 +6.4
TDK 10,520 -90
村田製 5,837 -56
★9:00  村田製作所-買い気配 MLCC/全社業績懸念を払しょくするポジティブな決算 「買い」継続
 村田製作所<6981>が買い気配。ゴールドマン・サックス証券では、一過性を除いてもMLCC/全社業績懸念を払しょくする非常にポジティブな決算と判断。投資判断「買い」を継続、目標株価を6400円→6600円と引き上げた。
 1Q営業利益は626億円とGS予想(480億円)を大幅に過達。在庫評価益(70億円)を含む一過性要因(約80億円)を除いてもGS予想をクリア。また、上期計画(1155億円)/通期計画(2200億円)は見直しされず。
 結論として、直前の株式市場のMLCC下振れに対する懸念が強かっただけに、非常にポジティブな決算と判断。株価は反発を想定。確かに、MLCCのチャネル在庫消化は遅れ気味など受注回復にはまだ力強さはない。しかし、MLCC稼働率は1Q:90%→2Q:95%に上昇し、価格も想定範囲内の推移をたどる見通し。加えて、メトロサークなどモジュールの収益が急改善している点もポジティブとした。

★9:00  TDK-買い気配 電池は好調持続 センサーも今後に改善期待感 「買い」継続
 TDK<6762>が買い気配。ゴールドマン・サックス証券では、電池は好調が持続し、センサーも今後に改善期待感ありと判断。投資判断「買い」を継続、目標株価を11500円→11800円と引き上げた。
 1Q営業利益は250億円とGS予想(150億円)を大幅に過達。1Qの会社社内想定をも上回った(会社トーンから推定)とみられる。通期計画1200億円は見直しされず。
 結論として、非常にポジティブな決算と判断。株価は反発を想定。具体的には(1)電池は好採算製品を多く受注し、収益が急改善、(2)センサーは1Qでは厳しいが、2Q以降は改善が進みそう、(3)MLCCも車載向けOEMは2Qから回復基調(ほぼ100%稼動維持)など、2Qに向けて上向きの業績を感じられる説明会であったと評価。GS予想を増額。

★9:00  パナソニック-売り気配 1Q営業益44%減 中国での販売減が響く
 パナソニック<6752>が売り気配。同社は7月31日、20.3期1Q(4-6月)の連結営業利益(IFRS)が564億円(前年同期比43.6%減)だったと発表した。通期の会社計画3000億円に対する進ちょくは19.5%。
 国内売上は前年並みだったもの、海外は中国における市況悪化の影響を受け、実装機やモーターなどの減販や為替差損が影響した。車載機器の開発費増や前年の土地売却による反動減から減益となった。

★9:01  野村HD-買い気配 JPモルガンが「Neutral」へ引き上げ 持続性が課題も業績は回復
 野村ホールディングス<8604>が買い気配。JPモルガン証券では、持続性が課題も業績は回復していると判断。投資判断を「Underweight」→「Neutral」、目標株価を400円→410円と引き上げた。
 4~6月期の税前利益は748億円(前四半期244億円)と大幅に回復、JPM予想の226億円を上回った。これまで投資判断を「Underweight」としてきたのは、コスト削減計画の確認に時間を要すると考えていたためとし、今後は利益水準の持続性に確認が必要であるが、業績回復は従来想定よりも鮮明であるため「Neutral」に引き上げたとしている。

★9:01  花王-3日続落 上期営業益5%減 中国向けに紙おむつが苦戦
 花王<4452>が3日続落。同社は7月31日、19.12期上期(1-6月)の連結営業利益(IFRS)が864億円(前年同期比4.8%減)だったと発表した。通期の会社計画2250億円に対する進ちょくは38.4%。
 化粧品事業が引き続き堅調に推移したものの、ヒューマンヘルスケア事業において、中国向け紙おむつが前年を下回ったことが響いた。

★9:01  ALBERT-買い気配 三井住友FGと金融サービスの開発で業務提携
 ALBERT<3906>が買い気配。同社は7月31日大引け後に、三井住友フィナンシャルグループ<8316>と業務提携を締結したと発表した。データの入手・選別や集計・分析、アルゴリズムの開発、データ利活用案件の発掘などの分野において幅広く業務提携を行うことについて協議を開始し、このほど、継続的な業務提携を行うことに合意した。
小林

最終更新:8月1日(木)11時31分

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