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前場コメント No.2 東海カーボン、田辺三菱製薬、アイル、太陽誘電、マーチャントなど

6月18日(火)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
Mバンカー 343 -5
アイル 1,884 +22
田辺三菱薬 1,168 +6
東海カボン 981 +6
太陽誘電 2,023 -71
★9:01  西松屋チェーン-売り気配 1Q営業益23%減 値下げ販売の増加響く
 西松屋チェーン<7545>が売り気配。同社は17日に、20.2期1Q(2月21日-5月20日)の営業利益は25.2億円(前年同期比22.5%減)だったと発表した。なお、上期の会社計画30.8億円に対する進ちょくは81.6%となっている。
 増収となったものの、値下げ販売の増加により売上原価率が上昇した。また、地代家賃などの増加により販管費率が上昇したことも響いた。

★9:01  東海カーボン-急落 独炭素黒鉛製品メーカーCOBEX社を買収 買収額約1000億円
 東海カーボン<5301>が急落。同社は17日、ドイツの炭素黒鉛製品メーカーであるCOBEX HoldCo GmbHの全株式を取得する株式譲渡契約を締結したと発表した。
 COBEX社は、アルミ精錬用のカソード、一貫製鉄所の主要設備である高炉の内貼りに使われるライニング(高炉用ブロック)、金属シリコンなどの精錬に使われる炭素電極の3分野において世界有数の市場シェアを有しており、鉄を凌ぐ成長が期待されるアルミニウム関連事業はじめ、上記3事業の世界市場にリーディングプレーヤーとして参入するとしている。
 取得価額は約1000億円(ネット有利子負債額を含む)で、株式取得日は7月下旬の見込み。

★9:01  田辺三菱製薬-CSが「UP」へ引き下げ ジレニア特許仲裁は株価の下値圧力
 田辺三菱製薬<4508>が続落。クレディ・スイス証券では、出口の見えないジレニア特許仲裁は株価の下値圧力と判断。投資評価を「NEUTRAL」→「UNDERPERFORM」、目標株価を1800円→1000円と引き下げた。
 株価はジレニア仲裁関連の悪材料をいったん織り込んだ水準とみえるが、仲裁期間中は訴訟リスクにより投資マインドが縮小することなどで株式需給の悪化が予想されることや、今後の四半期決算ごとに利益の大幅減少が報告されることが、株価の下値圧力になると考えられる。
 下方カタリストは仲裁の長期化に伴う業績停滞。上方リスクは仲裁の優位かつ早期決着によるロイヤルティ計上の再開、ALS治療薬ラジカヴァやパーキンソン病治療薬ND0612、インフルエンザワクチンMT-2271などの開発進展と製品化とした。

★9:01  アイル-買い気配 7月2日付けで東証1部に市場変更 18万株の立会外分売も実施
 アイル<3854>が買い気配。同社は17日、東京証券取引所の承認を受け、7月2日付けで、現行の東証2部から同1部へ市場変更になると発表した。
 併せて、18万株の立会外分売を6月25日~27日に実施すると発表した。分売値段は実施前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する。今回の分売は東証1部指定の承認を受け、形式基準を充足するための株主数増加を目的とするもの。

★9:01  太陽誘電-SMBC日興が「1」へ引き上げ 「ポートフォリオの変化を見逃してないか?」
 太陽誘電<6976>が続伸。SMBC日興証券では、「市場はポートフォリオの変化を見逃してないか?」とコメント。投資評価を「2(中立)」→「1(アウトパフォーム)」、目標株価を3000円→3300円と引き上げた。
 現時点ではMLCC一本足からの脱却のメドは立たないが、車載・サーバー・基地局向けの構成比は高まっており、従来よりも業績の変動は小さくなるとみられる。バランスシートの改善も進み、前19.3期にはネットキャッシュとなり、自社株買いも実施された。今後総還元性向3割を継続するとしている。経営の質、利益の質の高まりの割には、PERは10倍割れ、EV/EBITDAに至っては4倍割れと低位。MLCCブームに覆い隠され、会社が変わった割には、同社の評価は高まっていないと指摘。

★9:02  マーチャント-買い気配 中国大手医療機関と病院給食事業で業務提携
 マーチャント・バンカーズ<3121>が買い気配。同社は17日、病院給食に関する事業を、中国大手医療機関の大承医療投資が経営する病院で展開することについて、業務提携の基本合意をしたと発表した。
 提携の具体的な内容に関しては、大承医療投資と協議の上、今後確定するとしている。
小林

最終更新:6月18日(火)11時31分

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