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前場コメント No.6 森永乳業、オハラ、新生銀行、アイリック、クラレなど

6月17日(月)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
森永乳 4,380 +95
クラレ 1,292 +46
オハラ 1,378 +50
マネソリュ 2,438 +15
アイリック 1,300 -53
★9:07  森永乳業-SMBC日興が「1」へ引き上げ ミライ社中心に海外成長ポテンシャル見えた
 森永乳業<2264>が3日ぶり大幅反発。SMBC日興証券では、ドイツのミライ社を中心に、海外成長ポテンシャルが見えたとコメント。投資評価を「2(中立)」→「1(アウトパフォーム)」、目標株価を3200円→5300円と引き上げた。
 目標株価、投資評価の引き上げの理由は(1)食品各社がトップライン成長に苦戦する中、同社の収益性向上に対する強いコミットメントを再評価すべき局面にある、(2)その中で海外利益構成比は19.3期7%→24.3期14%まで向上すると予想、国内の収益性向上の先に、ミライ社を中心に海外成長を評価すべき段階になったと考えるため。
 今20.3期営業増益率は前期比+4.8%、19.3期~22.3期は年平均+7.3%、工場再編による増益効果も寄与し、中期的に1ケタ後半の増益率を達成できるとみられる。一方で来21.3期PERは12倍、同業他社平均を下回っており、マルチプル切り上がりの余地は大きいとした。

★9:07  マネジメントソリューションズ-買い気配 2Q営業益67%増 採用増進む
 マネジメントソリューションズ<7033>が買い気配。同社は14日に、19.10期2Q(11-4月)の連結営業益が1.6億円(前期比67.1%増)だったと発表した。通期の会社計画4.2億円に対する進ちょくは38.5%。
 需要増に対応するため、積極的に採用活動を進めた結果、2Qにおいてプロジェクトマネジメント実行支援の経験者59名を採用したことで、稼働工数が増加したことが業績拡大に寄与した。

★9:07  オハラ-大幅続伸 上期営業益29%減も計画上振れ着地
 オハラ<5218>が大幅続伸。同社は14日に、19.10期の上期(11-4月)の連結営業益は9.5億円(前年同期比28.8%減)だったと発表した。上期の会社計画は7.8億円だったので着地は上振れた。光事業において生産設備の稼働率が低下したものの、エレクトロニクス事業の製品販売が増加したことが寄与した。通期の会社計画15.0億円に対する進ちょくは63.1%となっている。

★9:07  新生銀行-三菱UFJMSが目標株価引き下げ 理論株価は直近の株価水準に近い
 新生銀行<8303>が小高い。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、銀行の時価総額と自己資本に基づく理論株価は直近の株価水準に近いと判断。投資判断「Neutral」を継続、目標株価は1900円→1800円と引き下げた。
 当期利益は安定的な推移を予想。無担保ローンは潜在需要から緩やかに拡大する見込み。"中期経営計画「金融 リ・デザイン」(2019~2021年度)"では、「EPS成長率:自己株式の取得効果を除き、年平均2%以上」「ROE:2018年度6.0%→中期的に8.0%」などを示す。"非連続的"な成長を目指すとあり、グループ内外との連携などが業績を左右する可能性があるとした。

★9:07  アイリックコーポレーション-買い気配 19.6期配当20円に修正 マザーズ上場記念配当を実施
 アイリックコーポレーション<7325>が買い気配。同社は14日、19.6期の期末配当予想を0円から20円(前の期は0円)に修正すると発表した。普通配当10円にマザーズ上場記念配当10円を加えた合計20円。

★9:07  クラレ-みずほが目標株価引き下げ 短期業績の不透明感を懸念
 クラレ<3405>が小安い。みずほ証券では、短期業績の不透明感を懸念。投資判断「中立」を継続、目標株価は1650円→1400円と引き下げた。
 ビニルアセテート系親水性ポリマーをはじめとする主力事業における同社の競争優位性や、強じんな財務体質などに対する高評価に変更はなし。光学用PVOHフィルムの収益性が毀損される蓋然性はかなり低いとの判断にも変更はなし。
 ただし、EVOHのシェア回復遅延、光学用PVOHフィルム生産設備の稼働低下、Calgon Carbon Corporation(CCC)のユーティリティの不具合、PMMAの交易条件悪化懸念および19.12期会社予想の下方修正懸念により、短期業績が株価上昇のカタリストとなり難い状況が当面続くと判断するとした。
小林

最終更新:6月17日(月)11時31分

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