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後場コメント No.2 JR西日本、ジグソー、JR東海、田辺三菱製薬、東京電力など

6月13日(木)15時01分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
JIGSA 4,670 +70
田辺三菱薬 1,175 +23
酒井重 2,682 +44
みずほFG 157.3 +1.4
JR西日本 8,914 +210
★12:39  JR西日本-大和が目標株価引き上げ バランスのとれたCF使途の納得度は高い
 JR西日本(西日本旅客鉄道)<9021>が底堅い。大和証券では、バランスのとれたCF使途の納得度は高いとコメント。投資判断「2(アウトパフォーム)」を継続、目標株価は9000円→9500円と引き上げた。
 18年度実績は3%営業増益、想定以上の費用抑制で上ブレ着地。19年度は費用負担増があるも、緩やかな増益基調を維持できる見通し。中計で掲げたCF使途、還元スタンスに沿った対応を前向きに評価するとした。

★12:41  ジグソー-後場下げ幅縮小 酒井重工業と業務提携 業界標準機を共同開発
 JIG-SAW<3914>が後場下げ幅縮小。同社と酒井重工業<6358>は13日12時に、とi-Construction 分野における自律走行式締固め機械(自律走行ローラ)の業界標準機共同開発プロジェクト契約について合意したと発表した。
 土木工事において最重要プロセスの一つである締固め工程で用いられる締固め機械に関する自律・協調制御並びに、これらの自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機「Auto-Drive Synchronized Control System(略称 ASCS)for Compaction Equipment」の開発が目的としている。

★12:42  JR東海-大和が目標株価引き下げ 良好な環境もリニア計画に留意する必要があろう
 JR東海(東海旅客鉄道)<9022>が小安い。大和証券では、良好な環境も、リニア計画に留意する必要があろうとコメント。投資判断「3(中立)」を継続、目標株価は24000円→23500円と引き下げた。
 18年度実績は7%営業増益で、新幹線収入がけん引した順調な決算。19年度会社計画は修繕費負担増から5%営業減益の見通し。中央リニア新幹線推進に伴うFCF使途に注目していくとした。

★12:45  田辺三菱製薬-大和が目標株価引き下げ ジレニアしだいで妥当株価は大きく変わる可能性
 田辺三菱製薬<4508>が小高い。大和証券では、ジレニアしだいで妥当株価は大きく変わる可能性とコメント。投資判断「3(中立)」を継続、目標株価は1600円→1400円と引き下げた。
 今回の目標株価引き下げは、ラジカヴァの当面の売上予想減額によるもの。ラジカヴァは経口懸濁液の発売後に再成長すると想定。今回は、ジレニアロイヤリティの予想で仲裁手続きの影響を考慮しないとした。

★12:47  みずほ-大和が目標株価引き下げ 19年度の連結当期純利益は銀行計画達成へ
 みずほフィナンシャルグループ<8411>が小安い。大和証券では、19年度の連結当期純利益は銀行計画達成へとコメント。投資判断「3(中立)」を継続も、目標株価は180円→170円と引き下げた。
 2019年度の連結純利益は計画通り、4700億円への急回復を予想。経費削減にも期待し、2020年度以降も安定的な利益推移を見込むとした。7.50円配当維持を公約し、割安感は強いが、株価上昇材料にも乏しいと指摘。

★12:50  東京電力-みずほが目標株価引き下げ 原発廃炉費用負担増の影響を注視
 東京電力ホールディングス<9501>が小安い。みずほ証券では、原発廃炉費用負担増の影響を注視するとコメント。投資判断「アンダーパフォーム」を継続、目標株価は430円→410円と引き下げた。
 不透明な部分はあるものの、今20.3期には福島原発事故に伴う廃炉関連費用の負担増に伴い、利益水準が低下するとの見方を変更しないとした。今20.3期のROE低下を株価評価に織り込み、弱気の投資判断を継続。福島第一原発事故にかかる賠償・除染・廃炉作業に一定の進展はみられるものの、廃炉作業については特に燃料デブリ取り出しを中心に、現時点でまだ先行きが見通しにくい状況が続いているとした。
小林

最終更新:6月13日(木)15時01分

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