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前場コメント No.2 大和ハウス、オリエンタルランド、福岡リート、大日本住友製薬、ピックルスなど

4月22日(月)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
ハウス 3,319 ---
ピックルス 1,956 ---
大日本住友 2,381 ---
オリランド 13,015 ---
R-福岡 174,900 ---
★9:02  大和ハウス-買い気配 前期営業益を上方修正 商業施設事業や事業施設事業が堅調
 大和ハウス工業<1925>が買い気配。同社は19日に、19.3期通期の連結営業利益予想を従来の3540億円から3700億円(前の期比6.6%増)に引き上げると発表した。
 KYBおよびカヤバシステムマシナリーによる免震・制振用オイルダンパーに関する不適切な行為の影響を受けたマンションに関する是正工事が完了し3月末までに引き渡しが完了したことや、商業施設事業や事業施設事業の業績が堅調に推移したことから、前回予想を上回る見込みとなった。
 19.3期通期の連結純利益予想については、従来の2400億円から2350億円(前の期比0.6%減)に引き下げた。中国の関連会社における不正行為に関する影響についての税金費用の影響があることや、一部の固定資産で減損損失を計上する見込みとなったことが響く。

★9:02  オリエンタルランド-底堅い 前期営業益1割強の1200億円台後半と報道 5年ぶり最高益
 オリエンタルランド<4661>が底堅い。22日付の日本経済新聞朝刊で、2019年3月期の連結営業利益は前の期より1割強増えて1200億円台後半になったようだと報じられた。
 記事によれば、5年ぶりの最高益となる。体験を買う「コト消費」を追い風にTDRの35周年イベントで首都圏だけでなく地方からの来場者も増えた。20年3月期は新施設への投資がかさみ減益の見通しとしている。

★9:02  福岡リート-三菱UFJMSが「OW」へ引き上げ 福岡エリアの賃貸市況は好調
 福岡リート投資法人<8968>が3日続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、福岡エリアの好調な賃貸市況を受け、オフィス投資割合上限を50%に引き上げ。投資判断を「Neutral」→「Overweight」、目標株価を21.10万円→21.80万円と引き上げた。
 安定的な福岡の不動産賃貸マーケットに支えられ、同REITのDPS(1口当たり分配金)は今後も堅調に推移すると考えられる。三鬼商事によると3月末時点の福岡ビジネス地区のオフィス空室率は1.83%と東京に次いで低い水準を維持。同REITでは19.2期にオフィスビルの賃料改定とテナント入替で約100万円の月額賃料増額を達成したほか、19.8期には約250万円の増賃を見込んでいる。
 外部成長面では初の沖縄物件となる「ティサージホテル那覇」をNOI利回り5.5%で取得したほか、3月に運用ガイドラインを変更し、オフィスビルの運用比率上限を従来の40%から50%に引き上げており、今後スポンサーの福岡地所等が推進する天神ビッグバンにより開発される同エリアのハイスペックオフィスビル取得による外部成長が期待可能。

★9:03  大日本住友製薬-底堅い 前期最終益を上方修正 円安により為替差益を計上
 大日本住友製薬<4506>が底堅い。同社は19日に、19.3期通期の連結純利益予想を従来の350億円から486億円(前期比9.1%減)へと引き上げると発表した。市場コンセンサスは409億円。
 円安による為替差益を金融収益に計上し、また、法人所得税が減少する見込みであることから、前回予想を上回る見込みとなった。

★9:03  ピックルス-買い気配 岩井コスモが新規「A」 「ご飯がススム キムチ」が成長をけん引
 ピックルスコーポレーション<2925>が買い気配。岩井コスモ証券では、「ご飯がススム キムチ」が成長をけん引していると注目。投資判断「A」、目標株価2500円として、カバレッジを開始した。
 前19.2期決算はキムチや惣菜の販売が好調で、前年比27%の大幅経常増益を達成。今20.2期は西日本エリアでの販売強化によって、同社は2ケタ利益成長を目指している。株価は今期予想PER13倍前後で、競合企業であるフジッコ(2908)の同約15倍、ケンコーマヨネーズ(2915)の同約16倍と比較しても割高感はなし。原材料である野菜価格の高騰はリスク要因であるが、食の安全・安心や健康志向への意識の高まりを背景に、中期的な成長期待は大きいとの見方を示した。
小林

最終更新:4月22日(月)11時31分

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