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前場コメント No.13 西菱電機、住友重機械、住友商事、三井物産、丸紅など

3月6日(水)11時30分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
西菱電 943 +65
住友重機 3,460 +25
丸紅 692.6 -6.4
三井物 1,648 -20
住友商 1,580 -12.5
★10:31  西菱電機-急騰 国内アパレル工場の製造機械100台をIoT化
 西菱電機<4341>が急騰。同社は6日10時に、第一ニットマーケティング(新潟県見附市)に、ニット製造機械(横編機)100台分のIoTサービスを導入したと発表した。
 ニット製造機械の運転が停止した場合、従来は、作業者は各機器に設置された信号灯を目視で確認をして作業をしていたが、IoTの導入で次に作業が必要な機械が判別されるようになったことで、技能の習熟度に依存せず作業ができるようになった。製造機械の停止状態である「チョコ停」の時間を減らすことで、稼働率が上がり、生産性の向上が見込まれるとしてる。

★10:33  住友重機械-三菱UFJMSが目標株価引き下げ 中国建機市場でのシェア低下に注目
 住友重機械工業<6302>が続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、中国建機市場でのシェア低下が株価の上値を抑えると想定。投資判断「Neutral」を継続、目標株価は3900円→3800円と引き下げた。
 エクイティストーリーは、「主力の量産系事業での成長加速と、買収シナジー具現化など独自要因による成長待ち」で変更なし。バリュエーションはPER10倍(20.3期予想)と割安だが、業績影響が大きい中国建機市場でのシェア低下が株価の上値を抑えると考えられる。主力の量産系事業は、半導体製造装置やスマホ向け射出成形機の需要回復を待つとの見方を維持。減速機も底堅い需要環境が継続すると予想。

★10:36  住友商事-大和が目標株価引き下げ 今期着地は計画線 来期は一過性反動で増益確保へ
 住友商事<8053>が小高い。大和証券では、今期着地は計画線も、来期は一過性反動で増益確保とみて、投資判断「1(買い)」を継続した。目標株価は2200円→2130円と引き下げた。ROEとPBRの水準から現状株価は引き続き割安感が大きいと判断。
 大和の今19.3期純利益予想はアンバトビー関連、および4Q期間に「輸送機・建機」で新たに計上が見込まれるインドネシア商業銀行BTPNの売却損約100億円を織り込み、3430億円から3200億円に下方修正。
 今回新たに約250億円の一過性損失を織り込む必要が生じたものの、一方で、北米鋼管事業や豪州石炭事業、アジアの大型EPC案件などが順調に推移しており、今19.3期純利益は会社計画並みの3200億円を確保できると見ているとした。来期に向けては、今期一過性損失の反動に加え、リース事業再編や課題事業の業績改善が一定の増益要因となる見通し。

★10:40  三井物産-大和が目標株価引き上げ 業績堅調 株主還元方針の柔軟な運用に期待
 三井物産<8031>が続伸。大和証券では、業績は堅調で、株主還元方針の柔軟な運用に期待。投資判断「2(アウトパフォーム)」を継続、目標株価は2100円→2180円と引き上げた。
 大和の今19.3期純利益予想は、従来通り前期比7.5%増の4500億円。今期会社予想は5.5%を出資する伯Valeの配当取り止め方針を受けて4500億円から4400億円に小幅下方修正されたが、金属資源や次世代・機能推進などを中心にカバー可能。現行中計の最終年度となる来20.3期の純利益は、油価下落影響や生活産業における一過性利益の反動などが見込まれるものの、機械・インフラで新規電力案件の収益貢献も期待できることから、定量目標4400億円の確保は可能と見ているとした。

★10:45  丸紅-大和が目標株価引き下げ 事業環境を踏まえた資産価値の見直しを示唆
 丸紅<8002>が続落。大和証券では、事業環境を踏まえた資産価値の見直しを示唆と注目。投資判断「3(中立)」を継続、目標株価は900円→850円と引き下げた。
 大和の今19.3期純利益予想は2350億円から会社予想並みの2300億円に修正。3Q計上の一過性利益やエネルギートレード好調といった上ブレ要因もあるものの、会社が4Q決算で大口の一過性損失計上を示唆している点を勘案したもの。来20.3期と21.3期の純利益予想については、電力がいったん端境期となる可能性や原油価格前提の引き下げ、米農業関連ビジネスの収益環境悪化などを織り込み、それぞれ従来想定比で200億円の下方修正としたとしている。
小林

最終更新:3月6日(水)11時30分

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