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前場コメント No.14 パーソル、あいHD、東芝、アークランドサービス、創健社など

5月17日(木)11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ

現在値
パーソルH 2,507 +3
あいHLD 2,499 +63
AランドS 2,068 +14
エボアジア 2,716 +87
東芝 326 +2
★10:21  エボラブルアジア-反発 4月度取扱高64%増
 エボラブルアジア<6191>が反発。同社は16日、4月度の取扱高が53億7000万1305円となり、前年同月比64%増だったと発表した。今期(18.9期)累計は324億1960万4899円。このうち一般顧客向け取扱高は同68%増となっている。

★10:26  パーソルHD-大和が目標株価引き下げ 派遣・BPOの収益性向上などに期待
 パーソルホールディングス<2181>が5日ぶり大幅反落。大和証券では、派遣・BPOの収益性向上、リクルーティングの成長加速に期待。投資判断「3(中立)」を継続も、目標株価は2560円→2530円と引き下げた。
 前18.3期営業利益は前の期比8.0%増の360億円。派遣事業がやや減速する一方、リクルーティング事業が健闘し、会社従来計画360億円並みでの着地。今19.3期営業利益計画は前期比17.8%増の425億円。
 今19.3期計画は人材需要のタイト化継続を示唆しており、人材セクター全体株価にとって安心材料。ただし、増益率加速の要因が(1)コスト負担低減や、(2)不振事業の業績底打ちによる点には注視が必要。評価向上には、派遣事業の収益性向上、市場環境良好なリクルーティングの成長加速が不可欠と指摘した。

★10:29  あいHD-大和が目標株価引き下げ セキュリティは順調も会社計画のハードルは高い
 あいホールディングス<3076>が4日続落。大和証券では、セキュリティは順調も会社計画のハードルは高いと判断。投資判断「2(アウトパフォーム)」を継続も、目標株価は3030円→3020円と引き下げた。
 今18.6期3Q累計営業利益は70.9億円(前年同期比+5.1%)、3Q営業利益は25.9億円(同+2.8%)。通期会社計画(95億円、前期比+11.7%)に対する進ちょく率は74.7%だが、4Qの利益水準が低位になる季節性を鑑みると達成のハードルが上がったと言える。
 大和利益予想を下方修正。積極的な事業領域の拡大は評価されるが、収益寄与までが長期化しており、短期的な業績鈍化は否めない印象。なお、引き続き安定的なセキュリティの拡大が継続していくとの見方は変わらないとした。

★10:33  東芝-反発 水素で1000kW発電する電池を製品化へ
 東芝<6502>が反発。17日付の日刊工業新聞で、同社傘下の東芝エネルギーシステムズが、水素を燃料に1000キロワット級の電気をつくれる大型燃料電池について、2019年度中の製品化を目指すと報じられた。
 同社製の最大な製品と比べ10倍以上の規模になるという。工場の操業に必要なエネルギーの一部を賄う用途を想定するとされる。今後の収益貢献への期待から、株価は上昇している。

★10:33  アークランドサービス-大和が目標株価引き上げ 既存店売上伸長で増益を確保
 アークランドサービスホールディングス<3085>が続伸。大和証券では、人件費が増加するも、既存店売上伸長で増益を確保していると判断。投資判断「2(アウトパフォーム)」を継続、目標株価を2600円→2680円と引き上げた。
 1Qの売上高は72.4億円(前年同期比+16.3%)、営業利益は10.2億円(同+1.7%)。売上高はかつやの既存店が好調に推移。一方、人件費など販管費が想定以上に増加し、営業増益幅はわずかにとどまった。
 会社は売上成長に向けた基盤づくりとして人員増強を進めており、人件費率は同1%pt 程度上昇しているもよう。人件費の増加を織り込み、大和では利益見通しを引き下げ。ただし、既存店は堅調な推移が続くと見られ、今期は会社計画(売上高300億円、営業利益41.7億円)を超過する可能性が高いと予想しているとした。

★10:42  創健社-小動き 前期営業赤字転落見込む 売上高の減少響く
 創健社<7413>が小動き。同社は16日に、18.3期通期の営業損益予想を従来の2000万円の黒字から1400万円の赤字(前期は1500万円の赤字)に引き下げると発表した。同社、子会社ともに売上高が減少したことが響いた。
小林

最終更新:5月17日(木)11時31分

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